Le roi Gresholm est mort. Arawn s´est emparé de son trône, de sa couronne et de son épouse, Deirdre. Arawn arrivera-t-il à ravir le coeur de cette femme, aussi belle que fière? Il conquiert ensuite les autres royaumes de Cymru. Deviendra-t-il un grand roi ?
Et ses frères, qui sont allés trouver l´aventure dans les autres royaumes, quel destin les attend ? La prophétie se tromperait-elle ?