Les Highlands... Ve siècle. Gradlon est un jeune Picte destiné à devenir le chef guerrier de son clan. Il subit dès son enfance une initiation hors du commun, bravant les grands froids, bravant la douleur, bravant les dieux eux-mêmes. Gradlon rencontre alors Scathach l´immortelle, sorcière des îles de Skye, celle qui fut le maître des plus grands guerriers de Bretagne. À l´issue de son enseignement, il devient un Berzerker. L´ultime guerrier dénué de toute peur ! Mais c´est la trahison de son frère et de tout son clan qui va faire de lui un héros légendaire, celui qui règnera sur YS, l´île-cité.