Dans cet épisode, Tetram, Waha sa fille adoptive humaine et deux enfants trolls se retrouvent transportés par magie au coeur des lointaines et brumeuses baronnies d'Hedulie. Là, un petit seigneur local compte bien utiliser les trolls comme armes de guerre contre ses voisins. Mais un troll, même enchanté, ne se mate pas aussi facilement !