La conquête d´Avalon est proche. Les parties en présence doivent se préparer.
Les dames du Lac cherchent l´appui du Haut Roi Constantin et tentent de rallier à elles, un peuple ancien caché dans la forêt enchantée d´Ebor.
Merlin continue son initiation à l´art de la guerre, mais souffre d´un combat intérieur qui le tourmente chaque nuit... Le Bien et le Mal, la haine et l´amour, la dualité de Merlin rend l´issue du conflit encore incertaine... Vers quel aspect de son être va-t-il basculer ?