Tillois est le seul survivant de la dernière bataille. Il est également le seul à découvrir que des humains combattent aux côtés des Mandis. Plus étrange, il capte l´image mentale de son père - pourtant porté disparu - dans l´esprit d´un Mandi. Troublé, il suit le petit groupe de rebelles après l´attaque subite d´un chasseur de l´Union Sacrée. La guerre prend dès lors une autre tournure pour Tillois...