Tous les contes commencent par « Il était une fois... » Mais celui-ci n´est pas comme les autres...
Belle vit avec ses deux soeurs et son père, un riche commerçant, dans une petite ville portuaire. D´une nature solitaire, elle passe son temps à rêvasser dans les livres, lorsqu´elle n´est pas obligée de se plier aux désidératas de ses aînées, narcissiques et jalouses. Il est vrai que, malgré ses allures de «garçon manqué», elle est d´une grande beauté dont elle n´a pas conscience.
Un jour, le village est attaqué par un bateau volant d´où descendent des démons cornus venus voler les mauvaises âmes. Alors que ses soeurs sont prises à parti, leur père s´interpose, s´attirant les foudre de la bête. Par amour et dévotion envers sa famille, Belle lui demande de les épargner en échange de sa vie. Le démon accepte, et Belle embarque à ses côtés sur le navire volant où elle rencontre leur chef, la Bête...