Arrivé à Tumbes, Pizarro est informé qu´une guerre civile divise l´empire inca : depuis la mort de Huayna Capac en 1529, ses deux fils, Huáscar et Atahualpa, s´affrontent à mort pour prendre le pouvoir. Les autochtones accueillent Pizarro en lui offrant de la nourriture, des plumes et de l´or, puis ils lui demandent gentiment de repartir.
Mais Pizarro a d´autres projets... Avec une poignée d´hommes, il décide de s´enfoncer dans les terres pour chercher Cajamarca, la cité de l´or, malgré les multiples dangers qui s´annoncent...