12 mai 1930, Jean Mermoz, parti de Saint-Louis-du-Sénégal, tente d´établir la traversée de l´Atlantique sud à bord du Laté 28 baptisé « Comte de La Vaulx ». Il est loin de penser qu´il va devoir affronter une des pires épreuves de sa grande carrière de pilote : un « pot-au-noir » ! Beaucoup de marins sont terrorisés à l´évocation de cette énorme masse de nuages noirs qui couvrent toute la surface de l´océan.
Dans la chaleur moite et étouffante de cette tempête, Mermoz se remémore un autre épisode tragique où il avait failli mourir de chaud : sa capture dans le désert sud marocain par les Maures. À la merci des dissidents sahariens, il doit mettre toutes ses forces dans la bataille et lutter pour sa survie.