Le comte de Cagliostro presse Dame Selenn de l´aider à rattraper les pirates. Hannibal et ses compagnons ont pris la route du phare de Cordouan, phare qui est la seule entrée dans l´Autre monde, celui où ils trouveront le sang du dragon. Durant le voyage Dame Elween, la jeune elfe, dévoile au capitaine sa volonté de le tuer. Une relation ambigüe s´installe alors entre eux, lorsqu´ils succombent physiquement l´un à l´autre. Mais le Mac Lir est assailli par un ennemi des plus redoutables...